Gruppering og fletning
Der tages udgangspunkt i bogholderiet, som bliver overført automatisk til årsrapport billedet. Her får man lov til at samle og modificere konti. Først gruppere man sine konti, hvilke konti skal med i omsætning, autodrift, tilgodehavende hos debitor, lager, gæld til leverandører mv.
Dernæst bestemmer revisor hvilken rækkefølge kontiene skal have i de enkelte grupper. I denne forbindelse kan man slå flere konti sammen og efterfølgende bestemme hvilken samlet tekst de skal have.
Derudover tages der stilling til hvilket tal format man vil have i sin perioderapport og heraf afledt afrunding, samt hvilke perioder der skal vises.
Arbejdsgangen afsluttes med at man får hjælp fra systemet til at tjekke om opsætningen er korrekt samt muligheden for en udskrift af hvorledes noterne i perioderapporten vil komme til at se ud.